A SmartFit precificou sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a R$ 23 cada na segunda-feira (12), segundo ata do conselho de administração da rede de academias enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O preço ficou praticamente no centro da faixa estimada de R$ 20 a R$ 25 e confirma reportagem da Reuters publicada na véspera.
De acordo com a ata, houve subscrição da totalidade da oferta base de 100 milhões de ações, totalizando R$ 2,3 bilhões. Após a oferta, o capital social da companhia passou para R$ 2,625 bilhões, dividido em 571.242.289 ações.
A empresa planeja usar os recursos do IPO principalmente para abrir novas unidades e também para adquirir redes de academias adicionais.
Os papéis começam a ser negociados no segmento Novo Mercado da B3 na quarta-feira (14), sob o código ‘SMFT3’
Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e Banco ABC Brasil são os coordenadores do IPO.
Fonte: G1
