O Magazine Luiza anunciou, nesta quinta-feira (15), oferta primária de ações de R$ 4,6 para financiar expansão logística, investimentos em tecnologia e aquisições estratégicas.
A oferta, que deve ser precificada em 22 de julho, consiste na distribuição inicial de 150 milhões de ações, montante que pode ser acrescido em até 50 milhões de papéis para atender eventual excesso de demanda.
A oferta primária acontece quando a própria empresa é a vendedora das ações. Neste caso, há um aumento real do capital social com emissão de novas ações e os recursos resultantes da venda são destinados para o caixa da empresa e utilizados em investimentos, financiamento de projetos ou outras necessidades.
Considerando o preço de fechamento das ações na véspera, de R$ 22,93, e lote adicional de papeis, a oferta soma R$ 4,586 bilhões.
Os coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, JPMorgan, Bradesco BBI, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander Brasil, UBS BB e XP Investimentos.
Nesta quinta, o Magazine Luiza também anunciou a aquisição do KaBuM!, plataforma de e-commerce de produtos de tecnologia e games. A operação prevê o pagamento à vista de R$ 1 bilhão e o restante em ações da varejista.
A empresa também divulgou previsões operacionais, sinalizando expansão tanto no número de lojas como em centros de distribuição e unidades logísticas até 2023.
Fonte:G1
