INDIANAPOLIS – A Calumet, Inc. (NASDAQ: CLMT), fabricante de produtos especializados e combustíveis renováveis sediada em Indianapolis com uma capitalização de mercado de 1,89 bilhões de dólares, anunciou hoje sua intenção de oferecer 100 milhões de dólares em Notas Sênior de 9,75% com vencimento em 2028 em uma colocação privada, sujeita às condições de mercado. A oferta está sendo conduzida pelas subsidiárias da empresa, Calumet Specialty Products Partners, L.P. e Calumet Finance Corp. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente opera com uma dívida total de 2,18 bilhões de dólares, tornando esta oferta uma adição significativa à sua estrutura de dívida.
Estas Novas Notas espelham os termos das Notas Sênior existentes de 9,75% com vencimento em 2028, das quais 325 milhões de dólares em valor principal agregado foram emitidos em 27 de junho de 2023. As Novas Notas, no entanto, serão emitidas sob uma escritura separada com números CUSIP diferentes das Notas Originais.
A empresa declarou que os rendimentos líquidos desta oferta serão utilizados para resgatar uma parte de suas Notas Sênior de 11,00% em circulação com vencimento em 2026, em ou antes de 15 de abril de 2025. Este resgate planejado faz parte da estratégia financeira mais ampla da empresa. A análise do InvestingPro revela que o índice de liquidez corrente da Calumet é de 0,63, indicando potenciais desafios de liquidez, embora a ação tenha mostrado forte momentum com um ganho de 35% nos últimos seis meses. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da Calumet e análises detalhadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Os títulos oferecidos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de tais requisitos de registro. A oferta visa compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos conforme o Regulamento S.
A Calumet esclareceu que este comunicado à imprensa não é um aviso de resgate para as Notas de 2026 e não é uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos. Além disso, a empresa enfatizou que não haverá venda destes títulos em nenhum estado onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
Este anúncio inclui declarações prospectivas, com palavras como “pretender”, “acreditar” e “esperar” indicando planos e expectativas futuras. A empresa adverte que estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles projetados.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Calumet, Inc.
Em outras notícias recentes, a Calumet, Inc. divulgou resultados financeiros preliminares para o quarto trimestre de 2024, prevendo um prejuízo líquido entre 54 milhões e 24 milhões de dólares e um EBITDA Ajustado entre 45 milhões e 60 milhões de dólares. Estes desenvolvimentos recentes incluem o fechamento de um empréstimo do Departamento de Energia e marcos operacionais nos negócios de especialidades da empresa e na Montana Renewables. A empresa também revelou planos para despesas de capital para 2025, que devem ficar entre 50 milhões e 70 milhões de dólares no negócio de especialidades e entre 10 milhões e 20 milhões de dólares para manutenção na Montana Renewables.
H.C. Wainwright e TD Cowen mantiveram a classificação de Compra para as ações da Calumet, citando um balanço mais forte e potenciais melhorias de margem devido a um ambiente de oferta restrita para combustíveis renováveis a partir de 2025. A Calumet também anunciou um investimento significativo de 150 milhões de dólares em capital na Montana Renewables Limited a partir de seu próprio balanço.
Na teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024, a Calumet relatou desempenho robusto e avanços estratégicos, incluindo volumes de produção recordes em seu segmento de produtos especializados. A empresa também enfatizou seu papel crescente no mercado de combustível sustentável para aviação, com planos de aumentar substancialmente a capacidade de produção até 2026. Como parte desses desenvolvimentos recentes, a Calumet está focando na redução de alavancagem e capitalização de oportunidades de crescimento orgânico.
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