As ações da Redwire Corporation (NYSE:) subiram 12% após o anúncio da empresa de que assinou um acordo para adquirir a Edge Autonomy, uma líder em tecnologia de sistemas aéreos não tripulados. A aquisição, avaliada em 925 milhões de dólares, deve fortalecer significativamente a posição da Redwire no setor de tecnologia autônoma multidomínio.
O negócio, que envolve um pagamento misto de 150 milhões de dólares em dinheiro e 775 milhões de dólares em ações ordinárias da Redwire, deve ser imediatamente positivo para a receita, EBITDA Ajustado e Fluxo de Caixa Livre da Redwire após o fechamento. A Redwire prevê que a empresa combinada gerará receitas entre 535 milhões e 605 milhões de dólares, com EBITDA Ajustado variando de 70 milhões a 105 milhões de dólares para os doze meses terminados em 31.12.2025, assumindo que a transação tenha sido concluída no início do ano.
A Edge Autonomy traz para a Redwire uma vasta experiência no desenvolvimento de sistemas de tecnologia autônoma, com fortes laços com o Departamento de Defesa dos EUA e governos aliados. A aquisição deve ampliar o portfólio de plataformas espaciais da Redwire e aprimorar suas capacidades em operações de órbita terrestre baixa, órbita terrestre média e órbita geoestacionária. Espera-se que a adição das tecnologias comprovadas em combate da Edge Autonomy crie soluções integradas para operações multidomínio, estendendo-se da superfície da Terra até a Lua e além.
Peter Cannito, Presidente e CEO da Redwire, comentou sobre o ajuste estratégico da aquisição, destacando a convergência de plataformas espaciais e aéreas em uma rede de sistemas autônomos e colaborativos. Steve Adlich, CEO da Edge Autonomy, também expressou entusiasmo pela fusão, enfatizando o compromisso compartilhado com a inovação e a satisfação do cliente entre as duas empresas.
A transação está sujeita às aprovações habituais, incluindo uma votação dos acionistas da Redwire e autorizações regulatórias, com fechamento previsto para o segundo trimestre de 2025. A Redwire tem a opção de financiar a parte em dinheiro do preço de compra por vários meios, incluindo caixa disponível, linhas de crédito existentes ou novas facilidades de dívida, capitalizando a expansão prevista de seu EBITDA Ajustado e fluxo de caixa livre.
O Conselho de Administração da Redwire e um comitê especial aprovaram a transação, com os principais acionistas também concordando em votar a favor das propostas da transação. Uma teleconferência para discutir os detalhes da transação está programada para as 9:00 (horário do leste dos EUA) na terça-feira, 21.01.2025.
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